뮤지컬에서 킴(원형콘텐츠의 초초상)은 아들을 위해 자신을 희생하는 모성적 여성으로 변용된다. 열일곱 살의 킴은 명문 가문의 딸이지만 미군의 손에 부모를 잃고 사이공에 있는 술집 드림랜드로 흘러들어온다. 킴은 엔지니어란 별명을 지닌 술집 주인의 소개로 귀환을 앞둔 미군 공군 병사 크리스 스콧을 만난다. 드림랜드에서 미군들 사이에 미스 사이공을 뽑기로 하고 투표한 결과 킴이 미스 사이공에 뽑힌다. 크리스는 킴과 춤을 출 기회를 얻고 그녀와 함께 밤을 보낸다. 크리스는 킴에게 돈을 지불하려고 하지만 킴은 남자와 잔 것이 처음이라면서 돈을 받지 않겠다고 한다. 킴이 드림랜드로 오게 된 사정을 들은 크리스는 킴을 드림랜드에서 빼내주기 위해 엔지니어와 협상을 벌인다. 엔지니어가 킴을 내어주는 조건으로 미국비자를 요구하자 협상은 성사되지 않는다. 술집 여자들은 크리스와 킴의 결혼식을 준비하고 두 사람은 결혼서약을 한다. 그때 킴의 어릴 적 정혼자이자 월맹군 장교 투이가 킴을 찾아온다. 투이와 크리스는 서로 권총을 겨누며 대결하지만 킴은 돌아가신 부모님들이 정한 약속은 무효라고 선언한다. 크리스는 반드시 킴을 미국으로 데려가겠다고 약속한다. 사이공이 함락되기 직전 크리스는 마지막으로 사이공을 떠나는 헬기에 던져진다. 3년의 세월이 새로운 정부의 인민위원이 된 투이는 엔지니어를 체포하고 킴을 찾으라는 명령을 내린다. 아들 탬을 낳은 킴은 빈민지구에 숨어 살면서 크리스를 기다린다. 엔지니어는 킴을 찾아 투이에게 데려간다. 투이는 킴에게 청혼하지만 킴은 단호하게 거절한다. 킴은 템에게 총을 겨누는 투이를 권총으로 쏜 후 엔지니어와 함께 방콕으로 도망친다. 미국에서 엘렌과 결혼한 크리스는 밤마다 킴이 죽어가는 악몽에 시달린다. 크리스는 킴이 살아있으며 아들이 있다는 소식을 듣는다. 크리스는 엘렌에게 킴에 대해 얘기하고 두 사람은 함께 킴을 찾아 방콕으로 향한다. 크리스가 방콕에 왔다는 소식을 들은 킴은 크리스가 머물고 있는 호텔로 찾아간다. 엘렌을 만난 킴은 엘렌이 크리스의 부인임을 알고 놀란다. 킴은 엘렌에게 템을 미국으로 데려가 행복하게 길러 달라고 부탁한다. 크리스와 엘렌이 킴의 집에 도착하자 킴은 크리스가 주고 간 권총으로 자살한다. 킴은 신들이 템을 크리스에게 인도했다고 말하고 크리스의 팔에 안겨 숨을 거둔다. 킴은 자식을 위해 살인을 저지르고 몸까지 팔지만 사랑하는 아들의 미래를 위해 스스로 목숨을 끊은 강인한 모성애를 지닌 여성으로 변용된다.