이 회화는 모건 르 페이가 어떤 마법을 걸고 있는 장면을 포착하여 그린 유화이다. 라파엘전파의 화가들과 교류가 많았던 작가 프레데릭 샌디스는 라파엘전파와 유사한 화풍을 보인다. 그는 회화에서 매우 장식적이고 강렬한 색감과 파격적이고 생동감 있는 자세와 표정을 묘사한다. 모건은 그림의 전면부에 위치한다. 특히 그녀가 입거나 걸치고 있는 다양한 옷과 천들은 마법사로서의 모건의 신분을 드러낸다. 모건은 빨간 머리와 초록드레스에 기괴한 동물과 기하하적 무늬가 그려진 노란색 천으로 보색대비를 이뤄 강렬하게 표현되며, 그 위에 표범 가죽을 두르고 있어 원시적이며 신비교적 색채가 가미된다. 또한 보라색의 망토가 그녀의 목 뒤쪽에 묵직한 무게감으로 매달려 있다. 이는 모건이 욕망하는 아서왕의 왕권에 대한 상징이다. 전체적으로 회화에서 모건은 그녀의 체구보다도 그녀를 휘감고 있는 이러한 옷에 의해서 엄청난 양감으로 표현되는데, 이는 모건이 가진 탐심과 욕망을 상징한다.