티타니아는 요정들의 여왕이다. 티타니아는 자신의 남편이자 요정들의 왕인 오베론을 아테네 근처의 숲에서 우연히 만난다. 티타니아와 오베론은 아이 하나를 두고 서로 차지하려고 말다툼한다. 화가 난 오베론은 퍼크를 시켜 티타니아가 잠든 사이 그녀의 눈에 사랑의 꽃의 즙을 바르도록 시킨다. 그 액즙은 눈을 떠서 가장 먼저 보게 되는 대상을 사랑하도록 만드는 것이다. 퍼크는 천한 신분의 아테네 직공 보텀의 머리를 당나귀로 둔갑시킨다. 잠에서 깬 티타니아는 보텀을 발견하고 그를 열렬히 사랑하게 된다. 그 모습을 보고 측은해진 오베론은 티나티아와 보텀이 잠든 사이 마법을 풀어준다. 잠에서 깬 티타니아는 그 동안의 일이 꿈이었다고 생각하며 오베론과 함께 돌아간다.