애니메이션에서 엘리사는 자신을 희생하며 마법에 걸린 오빠들을 구원하는 여성으로 나타난다. 엘리사는 열 한명의 오빠들과 아버지와 함께 궁전에 살고 있다. 어느 날 왕은 새로이 왕비를 맞아들인다. 마녀인 왕비는 왕자들에게 마법을 걸어 백조로 만들고는 궁전에서 쫓아낸다. 엘리사가 잠든 동안 그녀의 얼굴에 검은 칠을 하여 흉하게 만든다. 추한 엘리사의 얼굴을 본 왕은 그녀를 궁전에서 내쫓는다. 엘리사는 오빠들을 찾아 숲속으로 떠나고 해가 저물자 열한 마리의 백조가 오빠들의 모습으로 돌아오는 것을 발견한다. 엘리사는 오빠들을 만나 기뻐하지만, 아침 해가 뜨자 다시 오빠들은 백조의 모습으로 돌아간다. 엘리사의 꿈에 한 요정이 나타나 그녀가 쐐기풀로 열한 벌의 옷을 지어 백조들에게 던지면 저주가 풀릴 것이라고 알려준다. 그리고 그 옷을 짓는 동안 말을 해서는 안 된다고 경고한다. 엘리사는 오빠들을 구하기 위해 쐐기풀이 손가락을 찌르는 고통을 견뎌내며 옷을 짓는다. 어느 날 숲에 사냥을 하러 온 왕이 엘리사에게 반해 그녀를 궁전으로 데려가 결혼한다. 그러나 아무 말을 하지 않는 엘리사를 보고 주교는 그녀가 마녀일 것이라 의심한다. 옷을 짓다 쐐기풀이 떨어진 엘리사는 사람들의 눈을 피해 한밤중에 묘지에 풀을 구하러 간다. 그 모습을 목격한 주교는 엘리사가 마녀라고 말한다. 엘리사는 누명을 쓰고 화형대에 서게 된다. 그 때 하늘에서 열한 마리의 백조가 나타나고 엘리사는 완성된 옷을 백조를 향해 던진다. 저주가 풀리면서 백조들은 왕자의 모습으로 다시 돌아오고 왕은 엘리사와 성대한 결혼식을 올린다.